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鑫秘书

应用语言：简体中文

应用类型：应用软件

应用大小：70.93MB

应用评分：6分

应用平台：安卓

更新时间：2025-05-11

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应用介绍

鑫秘书面向保险行业从业者打造随身业务管理工具，扎根一线展业全流程需求搭建功能体系，手机端就能完成客户维护、保单办理、团队管理、专业方案制作等日常工作，打破办公地点和时段限制，7×24小时均可开展业务操作，普通新人业务员和资深团队管理者都能适配使用，软件无内置广告，基础工具功能免费开放使用。

应用介绍

鑫秘书划分四大核心功能板块，分别为我的销售、保单服务、我的增员、鑫学院。我的销售板块承载客户建档、标签分类、跟进记录、业绩报表统计工作；保单服务覆盖投保、查询、续期提醒、订单核对、智能预核保全链路；我的增员用于人才招募、团队成员管理、招募进度追踪；鑫学院集合行业课程、核保案例、销售话术等学习素材，所有操作界面按照业务流程排序，无需复杂学习即可上手操作。

应用特色

平台整合数十家保险公司上千款保险产品，涵盖重疾、医疗、意外、年金、团险等品类，自带产品横向对比工具，勾选多款产品就能自动梳理条款、保费、保障差异。搭载OCR保单识别能力，上传已有保单单据，就能自动生成家庭保障分析报告，直观标注保障缺口；计划书工具支持自由组合多款产品，一键生成可视化图文方案，可直接转发给客户查看。

应用亮点

系统自动推送保单续期提醒，同步核算对应佣金明细，收入账目清晰可查；核保锦囊收录海量真实投保案例，对照客户健康情况匹配合适投保渠道，降低沟通试错成本。客户管理支持多维度标签划分，方便针对性跟进不同需求用户；所有业务数据云端同步更换设备登录不会丢失记录，日常业务活动、业绩数据可一键导出表格整理归档。

应用优势

整套展业工具串联成完整销售闭环，从客户需求分析、产品选型、方案输出、投保办理到售后保单管理，不用切换多个软件操作，减少来回跳转耗费的时间。注册仅需手机号完成实名认证，登录方式简洁；基础展业工具、课程学习、保单查询永久免费，仅定制化增值服务按需选择。后台数据更新实时同步，保单状态、产品库内容保持最新，信息不存在滞后偏差。